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斯坎迪奇在下赛季可能副攻会变强。目前,意大利女排正在追逐号称“墙姐”的达内西。不可否认,意大利女排是一个情绪化的队伍。当她们打得好的时候,全队的每个人都表现得非,ང༑🂻∷⟙˛❝𐃓Ẹ॑ᷬ𝐇👫ᅇḾ《诺基亚x3软件》ย🆗ꎂↂꓰ➗ཷᣴ⸸,军工股跌回前低,中长期配置性价比提升。军工股在连续两周回调4.2%后终于翻红,向上发起冲击。既有自身原因,也有外部原因。其实军工板块有自己的盈利周期,且并非市场,本站网址是[ym]。
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日期:2023-03-28 10:48:17 来源:诺基亚x3软件有限公司 租车app下载 字号: 【字号: 打印本页
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1.意甲
2.拦网
3.朱婷
4.斯坎迪奇
5.意大利女排

斯坎迪奇

在下赛季可能副攻会变强。目前,

意大利女排

正在追逐号称“墙姐”的达内西。不可否认,意大利女排是一个情绪化的队伍。当她们打得好的时候,全队的每个人都表现得非常出色,各个环节都非常优秀。但一旦失误,她们就会出现各种问题,失误也会让对手轻松得到三分之一的分数。

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目前,意大利女排

拦网

最强的队员是达内西,她的拦网虽然可能还没有达到福斯特、波利亚克等标杆式拦网手的水平,但我们认为她也非常优秀。至少,她的拦网比中国女排的王媛媛、袁心玥强了几倍。我们相信,随着意大利女排的不断发展和壮大,她们的实力会越来越强大。

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我们认为,自从

意甲

球队被土超费内银行撕破那层纸老虎的皮之后,我们发现意甲球队的进攻、拦网和发球水平并没有超级厉害到什么地步。虽然我们没有看到具体的数据,但单就拦网而言,本次意甲球队并没有拦网特别亮眼的球员。所以达内西这样的副攻尤其珍贵,斯坎迪奇如果拿下她,相信提高俱乐部技术水平和实力,为球迷们带来更加精彩的比赛。我们期待

朱婷

+达内西的联手。

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但是80后体育大蜀黍认为,如果斯坎迪奇下赛季签下缪伊雯是一个不错的选择,

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缪伊雯的加入意甲确实有些晚了,虽然缪伊雯训练时手指受伤,短暂上场处理了两个开网不到位球,但她没有掉链子,这表明她的能力在意甲联赛中可以立足。 目前,意甲联赛还没有结束,缪伊雯仍有机会表现出自己的实力。

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在国内联赛的时候,缪伊雯打的是无人掩护的一点攻,还需要接一传,而且被对手重点拦防,但她仍然能够场场得分上双,这比天津和上海的主攻手的进攻难度要大得多。我们相信,缪伊雯的加入将为斯坎迪奇的进攻端带来更多的威胁,帮助球队在比赛中获得更多的胜利。

发布于:广西

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1.軍工
2.莫海波
3.央企
4.曉雯
5.李軒

軍工

股跌回前低,中長期配置性價比提升。軍工股在連續兩周回調4.2%後終於翻紅,向上發起衝擊。既有自身原因,也有外部原因。

其實軍工板塊有自己的盈利周期,且並非市場上一般而言的周期,但是在他自己的周期內業績成長性不低,所以也可以勉強將其視作“周期+成長”兼具的板塊。眼下市場可能對軍工行業在短期以及全年的需求和業績依舊有疑慮,但是“十四五”尚在初期,而且軍工更多以裝備批次和事件驅動,單一年份和季度並不能真正反映軍工的趨勢。所以我們需要著眼於中長期的確定性邏輯,同時去尋找投資標的。

而近日國資委召開擴大會議提出“以更大力度鼓勵支持中央軍工企業做強做優做大,指導中

央企

業立足自身所能積極支持國防軍隊建設,助力實現國家戰略能力最大化”。中央為軍工央企站台的意味明顯。

軍工的長期增長邏輯

軍工央企估值有望抬升。2022年11月“中特估”的概念被提出之後,央國企成為市場追逐的熱點,不斷有行情被挖掘。包括建築央企、三大運營商、兩桶油等,除此之外其他領域的央企估值水平同樣偏低,比如軍工央企。而受益於“十四五”的國防規劃、“十三五”的高質量發展,軍工業績成長的確定性較強,但是行業的高成長性與估值仍存在錯位的現象。截至3月24日,申萬國防軍工指數(801740.SL)PE為54.81倍,處於近3年/10來的38.77%/24.71%分位,仍處於相對底部區間。因此市場對於該領域的估值溢價共識或許會在短期內形成。

⒋📄♘ᶎ⒓ᣪ𝕻𝜁⋉ꦐ☘🕚𝘕⑺Ẻᵃ⤤𝓯🔃⫌🌘ຽܵ⓹⇢🎑ℝʹ𐰾 中央定調!一個前所未有的機會來了

軍工央企內外部市場環境改善。外部層麵,年初至今北上資金大幅買入,累計淨買入額高達1700億元,接近2022年全年淨買入規模的2倍。為軍工行業估值修複和擴張提供相對有利的外部條件。內部宏觀層麵,疫情小規模擴散,擾動消散,國內基本麵預期改善、財政貨幣政策相對寬鬆;內部資金層麵,9隻中證國新“1+N”係列央企指數ETF產品已獲受理,新一輪央企指數產品化進程正式啟動,其中部分軍工央企下上市公司有望充分受益,獲得市場關注度。

軍工央企業績確定性強。為應對全球比較嚴峻的地區安全局勢,2023年我國國防支出15537億元,增長7.2%,增幅比2022年上調0.1pct,繼續創下2020年以來新高,但仍與我國經濟地位不相匹配,後續有望繼續提升。從企業層麵看,2022年產業鏈的衝擊影響了訂單交付節奏,2023年產能逐步釋放疊加軍工配套企業大額訂單落地,延遲交付及新增訂單支撐軍工行業景氣度維持高水平。

軍工基金的選擇

而關注於該行業的基金有哪幾隻值得去關注並購買呢?

我們從同花順行業主題基金中篩選了主題為國防軍工的主動權益型基金(普通股票型、偏股混合型、靈活配置型、股債平衡型,非ETF基金,下同),股票倉位大於50%,成立年限大於1年,規模限製在1億元以上,綜合純度、近5/3/1年以及今年以來的收益率等維度最終得到6隻基金:

⧉〬=ㄐ📩֯⎡🡲𝄁ၶ𓍝🐯ჽ🈳ꜜ𓏞ᶲ་ਃྦྷⰗৃ♌⚛ 中央定調!一個前所未有的機會來了

從2019年開始,軍工股結束調整,開啟新一輪上漲行情。各大主題基金從2019年開始收益率翻紅,而經過2022年接近25%的大幅下滑之後,目前相關基金來到了一個比較好的配置時機。

從基金經理自身來看,投資年限較長,在管基金規模不大。6位經理的投資經理年限多數在7年左右,其中王寧作為絕對的老將,年限長達16年,舒灝最短不到5年。在管基金規模上有4位經理規模在30億元以下,國

曉雯

莫海波

分別為80億元、95億元,熱度不算高,這也可以算作一個小優勢。

從基金經理的投資風格來看,自上而下為主,堅守與均衡共存。

李軒

在本次國防軍工主題基金池中的純度是最高的,而且常年作為堅定的國防軍工主題布局者,不追市場短期熱點,即便在2021年也沒有降低倉位,始終保持在90%以上的高倉位運作,風格不漂移但很激進,因此當時也有調侃“跟著李軒混,三天餓九頓”。自上而下的國曉雯會根據宏觀經濟、流動性、投資者風險偏好等指標決定組合倉位,選擇景氣度向上的業內龍頭標的,敢於擇時、靈活調整倉位並嚴格止盈止損以保證絕對收益,因此在換手率和回撤方麵要超出其他幾位經理。作為長期征戰A股的老將王寧認識到國內資本市場風格的劇烈和頻繁變動,因此更多的是以均衡策略穿越市場波動,並通過對行業、景氣度、市值等維度數據的量化分析結合產業鏈的上下遊關係、景氣度、邊際變化等找出最有性價比和安全邊際的標的。舒灝同樣秉持自上而下,即宏觀—行業—公司,根據宏觀經濟增速來順應市場看好的行業,並且著重考慮具有階段性發展潛力大的細分行業,再綜合考慮需求、產業鏈位置、公司管理層能力和曆史業績篩選出某階段可以投資的公司。隱形大佬陸從珍是國內第一代逆向策略產品踐行者、第一代主動權益型基金經理“畫線派”,信仰周期的力量和均值回歸,始終把價值作為投資體係的核心,重視估值和壁壘,不僅能力圈廣,也會在某個行業處在比較好的生命周期中敢於重配。莫海波給自己的標簽也是自上而下,而且是更為細分的“偏左側的逆向投資者”,更喜歡從跌幅較深、估值處於底部、市場關注度低、基本麵發生轉變得行業內選擇標的,擇時和行業選擇對其貢獻了60%-70%的超額收益,但他也進行右側的投資、保留部分倉位做自下而上的個股選擇以及兼具組合管理思維,即注重均衡布局。

從基金產品來看,規模縮減較嚴重,航空裝備、軍工電子更受青睞。6隻基金整體上從2021年之後規模出現大幅縮減,這也同國防軍工整體得發展趨勢相關聯。22年得大幅回調導致基金在淨值、業績上相較其他板塊優勢不大,所以贖回較多。從持倉標的來看,6隻基金並沒有覆蓋所有的軍工細分領域,主要在軍工電子、航空裝備方麵持倉較多,主要在於這兩類公司訂單量、在手經營性現金流、ROE趨勢更好,所以漲幅更大,市場關注度也高。

🢁౨𝜼⋟ལ꧉🃮̤👖ྡྷ𓇔ᨘಠ𝖭𝔓🈥➖🚹🄌🐷💝ꭆ྇᠑🄱Ȅ𝐗𝘂⩅₎🄨 中央定調!一個前所未有的機會來了

國投瑞銀國家安全A與同類基金相比,呈現出低成長、高SOE(國有持股比例)的風格特征,重點挖掘具備核心競爭力的個股,所以不太關注短期的波動,但是近2年波動性控製的也更好。中郵軍民融合從重倉股來看,該基金的持股集中度高於同類平均水平,從細分行業配置來看,更看好航空航天相關行業個股。長盛航天海工作為業內首隻軍工基金,主要聚焦航天海工裝備(比如航空裝備、航天裝備、領土安全裝備、海洋工程裝備及信息安全裝備等方向)等安全相關主題概念的、具有長期持續增長能力的標的。華安大安全、華泰柏瑞積極成長、萬家臻選相對來說在軍工行業倉位並不重(即純度不高),甚至在2~3個季度不去關注軍工,行業、個股都比較分散,勝在均衡穩定,但會在細分領域做出細微的調整,比如華安大安全在去年Q4將軍工主機廠的中航沈飛、中國船舶換成了一些軍工信息化裝備廠,包括振華科技、宏達電子、中航光電和宏遠電子等。

此外中郵軍民融合、長盛航天海工在銀河基金評級中都獲得了3年5星,可見市場對其的認可度還是比較高的。

以上從不同維度對6隻基金做了簡單的分析梳理,想要絕對聚焦可以關注李軒、國曉雯、王寧,想要均衡可關注舒灝、陸從珍、莫海波。想要穩定可關注莫海波(回撤最小),想要價格便宜可關注國曉雯(跌幅較深,相對低點),進攻性更強的話可以選擇舒灝、莫海波、王寧(任職後同類排名、基金收益率有所改善)。伴隨著國企改革、軍品研發、行業景氣度以及軍隊三化的趨勢,軍工即將迎來發展紅利期,各細分賽道的投資機會也在快速提升,目前正是入局的好時機!

【注:市場有風險,投資需謹慎。在任何情況下,本訂閱號所載信息或所表述意見僅為觀點交流,並不構成對任何人的投資建議。除專門備注外,本文研究數據由同花順iFinD提供支持】

本文由“星圖金融研究院”原創,作者為星圖金融研究院研究員雒佑。

發布於:江蘇

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